联赢激光：动力锂电焊接设备龙头迎来业绩拐点（华西证券）

  公司专门干精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品大范围的应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域。公司于2020年在科创板上市，并积极扩充产品品种类型、拓展行业业务，加快了在大功率蓝光激光器及多波长复合激光焊接系统产业化等拥有非常良好未来市场发展的潜力的研发项目上的投入。受益于锂电行业高景气度，公司业绩迎来拐点。2021前三季度公司营收同比增长91.59%至9.16亿元，归母净利润同比增长336.40%至0.56亿元。

  1）动力电池高速扩产，龙头效应逐渐显著。新能源汽车产销不断攀升，动力电池行业持续受益，装机量持续走高。据GGII不完全统计，2021年动力电池投资额已超5000亿元。其中宁德时代300750）占据50%动力锂电装机量。公司作为宁德时代长期合作伙伴，有望进一步深度绑定有突出贡献的公司，实现跨越式增长。

  3）4680横空出世，焊接环节有望受益。4680电池极耳由于极耳数量的增多使焊接量增大。从点焊工艺来看，全极耳激光点焊会造成焊点增加，与21700电池相比，4680的焊点数量提高五倍以上。另外，极耳数量的增加对焊接的精度、质量、一致性要求更高，从而对焊接机器的使用稳定性做出了新的要求，公司有望依靠其焊接技术优势抢占4680电池生产中更多的市场份额。

  风险提示：下业景气度没有到达预期；公司产品研制及市场推广没有到达预期的风险等。

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