【行业深度】2024年中国激光医疗行业竞争格局及市场占有率分析 市场集中度较低

  中国激光医疗行业市场排名;中国激光医疗行业市场占有率;中国激光医疗行业竞争派系

  根据MD CLOUD多个方面数据显示，2022年激光医疗注册证前五名企业为瑞柯恩、奇致激光、科英激光、普东激光、博激世纪，注册证数量除了前两名企业以外，其他都低于4件，这一些企业大部分是激光医疗器械厂商。而2023上半年，科英激光位居第一，注册证6件，光泰医疗、益建堂、康兴医疗和邦泰生物注册证均达到了4件。从企业注册证来看，通过审批的企业类型更多的是康复类和生物科技类的企业。

  近几年，根据上市公司激光医疗业务收入以及行业市场规模进行初步测算，2023年前三季度激光医疗行业市场占有率中，大族激光、华工激光市场占比较高，分别为19%以及6%，其次是联影医疗，为5%，奇致激光为4%。别的企业市场占比低于2%。

  从行业集中度来看，依据市场规模进行初步测算，CR3为30%，激光医疗行业的高端市场部分主要被前三家企业大族激光华工科技、联赢医疗占据。CR5为35%，奇致激光和炬光科技等企业在市场上也有一定的影响力。CR10仅比CR5高出一个百分点，说明总的来看激光医疗行业市场集中度较低。

  我国激光医疗公司的竞争梯队中，第一梯队是在中国市场深耕已久的外资企业，有赛诺秀、凯德朗、韩国元泰等。此外，根据国产品牌竞争力来看，近年来科英激光、奇致激光、大族激光等不断从品牌建设和市场开拓上提升产品价值，在全国的竞争力较强;其次是产品竞争力较强的企业，有普东医疗亚格光电、光泰医疗、博激世纪、科瑞达等;区域竞争力较强的企业是部分中小民营企业。

  从行业上市公司2023前三季度激光医疗的营收和占比了解到，奇致激光、爱科凯能亚格光电的激光医疗占比超过80%，是产品专注者，大族激光尽管激光医疗占整体营收不高，但是规模较大，是规模领先者。市场追随者是激光医疗的规模和专注度均有待提升的上市公司，例如炬光科技、华工科技和联影医疗，这一些企业未来有望在市场专注度和规模上继续发力。

  从五力竞争模型角度分析，威胁较大的两个维度是上游议价能力高以及替代品的威胁。激光医疗行业需要的激光设备、零部件等成本比较高，技术壁垒较高，因此上游供应商话语权较大。而激光医疗是众多治疗方案中的一种，有些医疗费用支付能力较弱的患者会选择别的类型的治疗，这样激光医疗的可替代性变得较大。但目前行业内由于监管较为严格，产品上市周期较长，竞争者和潜在进入者威胁较小。此外目前激光医疗设施暂时未成为集采对象，下游议价能力较低。

  根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，目前我国激光医疗行业五力竞争总结如下：

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国激光医疗行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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